環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)裝備機(jī)械化和服務(wù)市場(chǎng)化趨勢(shì)加速，催生環(huán)衛(wèi)車(chē)廣闊需求。2019年全國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目新簽總金額2223 億元，首年服務(wù)金額達(dá)到550億元，預(yù)計(jì)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率達(dá)到60%以上，并向發(fā)達(dá)國(guó)家80%的市場(chǎng)化率靠攏。環(huán)衛(wèi)服務(wù)無(wú)死角、市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大促進(jìn)環(huán)衛(wèi)裝備機(jī)械化比率快速提升，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)城市道路機(jī)械化清掃率有望超過(guò)70%，2025 年有望達(dá)到80%，進(jìn)入全面環(huán)衛(wèi)階段。機(jī)械化比率提升帶動(dòng)環(huán)衛(wèi)車(chē)需求容量提升，預(yù)計(jì)2025年環(huán)衛(wèi)車(chē)銷量超過(guò)20萬(wàn)輛，較當(dāng)前接近翻倍。
電動(dòng)化進(jìn)程提速，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)年度需求高達(dá)900億。國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)戰(zhàn)略的推進(jìn)也促進(jìn)環(huán)衛(wèi)車(chē)電動(dòng)化進(jìn)程。2020年將推出《推動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》，有望加速新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)滲透速度。各地政府在制定公共領(lǐng)域電動(dòng)化政策時(shí)，也將環(huán)衛(wèi)車(chē)作為一個(gè)重要的環(huán)節(jié)來(lái)考量。主要是因?yàn)樾履茉喘h(huán)衛(wèi)車(chē)在運(yùn)營(yíng)端節(jié)約的成本足以覆蓋購(gòu)置端較傳統(tǒng)燃油環(huán)衛(wèi)車(chē)的高額支出，同時(shí)新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)具備零排放，在行駛和作業(yè)時(shí)噪聲小，維護(hù)保養(yǎng)方便的優(yōu)點(diǎn)。我們認(rèn)為后補(bǔ)貼時(shí)代，政策已經(jīng)加速向公共領(lǐng)域車(chē)輛傾斜。當(dāng)前新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)滲透率僅3.4%，低于我國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化率整體水平，預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)30%的滲透率水平，2025年實(shí)現(xiàn)60%的滲透率水平，即年銷量達(dá)到12萬(wàn)輛，對(duì)應(yīng)900億元市場(chǎng)規(guī)模。
車(chē)企加速推出新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)，搶占新藍(lán)海市場(chǎng)。從企業(yè)來(lái)看，我們統(tǒng)計(jì)工信部第12-17批免購(gòu)置稅目錄，共計(jì)34家車(chē)企的226款新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)入選。在銷量方面，頭部企業(yè)也占據(jù)絕大多數(shù)份額，新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)真正開(kāi)始起量于2016年，有銷量紀(jì)錄的企業(yè)從23家擴(kuò)容到36家，而行業(yè)集中度仍維持高位，top10份額在90%左右。預(yù)計(jì)更多車(chē)企加入新能源環(huán)衛(wèi)車(chē)領(lǐng)域，共同推動(dòng)市場(chǎng)走高。
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